أعلن البنك التجاري الدولي – مصر CIB نجاحه في إتمام أول إصدار ضمن البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق.
وجاء الإصدار لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة إجمالية بلغت 1.383 مليار جنيه.
ويأتي ذلك في إطار توجه متزايد نحو استخدام أدوات التمويل الحديثة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تولى البنك التجاري الدولي عدة أدوار رئيسية في تنفيذ الصفقة، بما عزز من أهمية مشاركته في الإصدار.
البنك التجاري الدولي يعزز شراكته مع جهاز تنمية المشروعات
وتولى البنك مهام المرتب والمنسق العام، ومدير الإصدار، ومروج الاكتتاب، ومتلقى الاكتتاب، وأمين الحفظ.
وانقسم الإصدار إلى شريحتين، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى «أ» نحو 987.6 مليون جنيه.
كما بلغ أجل استحقاق الشريحة الأولى 12 شهرًا، فيما حصلت على تصنيف ائتماني P1 من شركة MERIS.
أما الشريحة الثانية «ب»، فقد بلغت قيمتها 395.6 مليون جنيه، مع أجل استحقاق يصل إلى 19 شهرًا.
وحصلت الشريحة الثانية على تصنيف ائتماني A من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
بينما استندت التصنيفات إلى قوة المحفظة المضمّنة، إلى جانب الضمانات والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.
ويُعد الإصدار الحالي أول إصدار ضمن برنامج توريق يمتد لمدة 3 سنوات، وتبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات جنيه.
كذلك حظي الإصدار بإقبال واسع من المستثمرين، وهو ما يعكس الثقة في الجهاز المصدر وهيكل الصفقة.
البنك التجاري الدولي يدعم التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة
وفي هذا السياق، أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر، أهمية الإصدار.
وأوضح أن الإصدار يمثل انطلاقة تاريخية لجهاز تنمية المشروعات، باعتباره جهة حكومية رئيسية لدعم القطاع.
وأشار إلى أن التعاون بين الطرفين يستهدف ترسيخ شراكة مستدامة خلال الفترة المقبلة.
