أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن نجاح إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، بإجمالي قيمة بلغت 2.175 مليار جنيه، في خطوة تعكس استمرار دعم البنك لخطط الشركة التوسعية وتعزيز سيولتها النقدية داخل السوق المصري.
وشهد الإصدار تعاونًا بين عدد من المؤسسات المالية، حيث تولى البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي دور المستشار المالي والمروج ومدير الإصدار الرئيسي.
كما شارك كل من بنك البركة والبنك المصري الخليجي كضامني تغطية، بينما قام البنك المصري الخليجي أيضًا بدور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب. وضم هيكل الصفقة مشاركة بنك نكست وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، في حين تولى مكتب الدريني وشركاه مهام المستشار القانوني، وقام مكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.
عمرو الجنايني : الصفقة تمثل امتدادًا للتعاون المستمر مع درايف
وفي هذا السياق، أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، أن هذه الصفقة تمثل امتدادًا للتعاون المستمر والناجح بين البنك وشركة درايف، مشيرًا إلى أن تنفيذ سبع عمليات توريق حتى الآن يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين الجانبين.
وأضاف أن البنك يواصل العمل على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط النمو الطموحة للشركة، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في قطاع التمويل داخل السوق المصري.
وتضمن الإصدار ثلاث شرائح مختلفة؛ حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى نحو 711.225 مليون جنيه، بأجل استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية نحو 1.168 مليار جنيه، بأجل استحقاق 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA، بينما سجلت الشريحة الثالثة قيمة 295.8 مليون جنيه، بأجل استحقاق 57 شهرًا، وتصنيف ائتماني A.
ويعكس هذا الإصدار ثقة المؤسسات المالية في أداء شركة درايف، ويؤكد في الوقت ذاته الدور المحوري الذي تلعبه عمليات التوريق في دعم السيولة وتعزيز نمو شركات التمويل غير المصرفي في مصر.
Comments 1